FED'den sonra gözler bu verilerde. Avrupa ve İngiltere merkez bankaları faiz kararı kritik. 14 Aralık 2023 Perşembe piyasalarda son durum

FED dün faizleri değiştirmeyerek faizleri 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı.

Bankanın uzun bir aranın ardından ilk kez güvercin mesaj verdiği görülürken tahminler ise gelecek sene 75 baz puanlık faiz indirimi yapılması yönünde.

Para politikası karar metninde enflasyonun sene boyunca yavaşladığı belirtilirken enflasyon tahminleri bu sene için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024'te yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025'te yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldü.

POLİTİKA FAİZİ ZİRVEYE YAKIN

Sıkılaşma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede ya da zirveye yakın olduğuna inandıklarını kaydeden Fed Başkanı Jerome Powell, banka yetkililerinin faiz oranlarının daha fazla yükselmesini doğru bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak istemediğini kaydetti.

Gelişmelerden sonra para piyasalarındaki fiyatlamalarda, FED'in Mart 2024'te faiz indirimlerine başlama ihtimalini yüzde 45'ten yüzde 87'ye çıktı. 

ÜFE KASIMDA SABİT KALDI

Makroekonomik veri tarafında ise ülkede dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında kaldı.

Dün, Fed'den gelen açıklamalardan sonra ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 18 baz puan azalarak yüzde 4'e gerilerken, bugün de düşüşünü sürdürerek yüzde 3,98 seviyesinde indi.

Dolar endeksi dün yüzde 1 azalışla 102,9 seviyesinden günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 102,6'da seyrediyor.

Üç günlük düşüş serisinin ardından dün yüzde 2,2 artışla günü 2 bin 24 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 34 dolardan işlem görüyor.

YUMUŞAK İNİŞ İHTİMALİ

ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimali ve petrol talebini endişe edildiği kadar düşmeyeceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 yükselerek günü 74,8 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yatay bir seyir izliyor.

Söz konusu gelişmelerle, New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,38, S&P 500 endeksi yüzde 1,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,40 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa'da dün İngiltere hariç negatif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler bölgede merkez bankalarının faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün ECB ve BoE'nin faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, ECB Başkanı Christine Lagarde ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan bankaların gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

PİYASALARDA SON DURUM

Dün bölge genelinde açıklanan verilerin olumsuz sinyaller vermesiyle risk iştahı düşük seyretti.

Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olarak öne çıkan Euro Bölgesi'nde, sanayi üretimi ekimde aylık 0,7 ve yıllık yüzde 6,6 gerilerken, İngiltere'de de sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azalışla beklentilerin altında kaldı.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

Asya piyasalarında Japonya hariç, pozitif seyir hakim oldu.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine işaret etmesi ve ilk faiz indirimine martta başlama ihtimalinin yükselmesiyle artan risk iştahı Asya piyasalarına da taşındı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 1,3 artışla beklentileri aşarken, kapasite kullanım oranı yüzde 1,5 oldu.

Öte yandan, Fed'in güvercin mesajlarının ardından dolar güç kaybetmeye devam ederken, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,9 azalışla 141,7 ile son 5 ayın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,83 değer kaybıyla 7.529,31 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,1 azalışla 28,9750'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,0090 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise düşüş eğiliminde hareket etmeyi sürdürürken, dün 316,8 baz puanla 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

ANALİSTLERDEN YORUM

Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini kaydederek, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceği ihtimalinin fiyatlamalara olumlu yansıdığını bildirdi.

Öte yandan, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası varlıklarla ilgili açıkladıklara raporlara her gün bir yenisi eklenirken, dün de Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda TL'de carry trade fırsatının öne çıktığı belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE ve ECB'nin faiz kararları, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

14 ARALIK KRİTİK VERİLER

Piyasalarda bugün (14 Aralık 2023 Perşembe) takip edilecek kritik veriler şu şekildedir:

10.00 Türkiye, ekim ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı

16.15 Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı

16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

ECB FAİZİ SABİT TUTTU

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI DÜŞTÜ

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 19 bin kişi azaldı. ABD'de ilk defa işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Aralık ile biten haftada 202 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.